Funzionalità UppSales: Il Software per la Raccolta Ordini di Agenti e Agenzie
Meno tempo a scrivere, più tempo a vendere
Raccogliere ordini sul campo non dovrebbe richiedere ore di lavoro extra la sera. UppSales è stato progettato partendo da un problema reale: gli agenti di commercio perdono in media 45-60 minuti al giorno a riscrivere ordini, cercare codici prodotto e correggere errori che si sarebbero potuti evitare.
Il punto di partenza è il listino Excel: lo importi nell’app e diventa il catalogo da cui raccogliere ordini durante le visite, con prezzi e sconti per cliente applicati in automatico.
Ogni funzionalità risponde a un problema concreto del lavoro sul campo: prezzi sbagliati, ordini trascritti a casa la sera, cataloghi cartacei che non si trasformano in ordini, confusione tra i listini di brand diversi.
La funzione che cambia tutto: ordini direttamente dal catalogo PDF
Il vero differenziatore di UppSales rispetto ad altre app per agenti è la possibilità di inserire prodotti nel carrello cliccando direttamente sui codici presenti nel catalogo PDF del fornitore, durante la visita al cliente.
Senza UppSales, il flusso è questo: l’agente sfoglia il catalogo, annota i codici dei prodotti che interessano al cliente, poi li reinserisce manualmente nell’ordine, uno per uno. Con UppSales, tocca il codice sul catalogo e il prodotto entra direttamente nel carrello, con il prezzo giusto per quel cliente applicato in automatico.
Un ordine medio richiede meno di 3 minuti dall’apertura del catalogo all’invio della conferma. La sera non c’è nulla da riscrivere.
Come funziona il collegamento tra catalogo PDF e prodotti
Quando viene caricato un catalogo PDF nell’app, il sistema cerca automaticamente di collegare i codici presenti nelle pagine del PDF con i codici prodotto presenti in anagrafica per quel fornitore. Per tutti i prodotti per cui trova una corrispondenza, aggiunge un link alla scheda del prodotto e l’agente può aggiungerli al carrello con un semplice click sul pdf durante la visita. Per i prodotti non riconosciuti automaticamente, il collegamento può essere fatto manualmente.
→ Scopri la tecnologia dei cataloghi PDF cliccabili
Sincronizzazione e Importazione Listini Excel
Il catalogo prodotti di UppSales si costruisce importando il listino Excel del fornitore — lo stesso file che usi già. Ogni prodotto importato ha una scheda completa con tutti i dati necessari alla raccolta ordini.
Dati identificativi
- Codice prodotto
- Nome
- Descrizione
- Descrizione estesa
- Descrizione tecnica
- Categoria
- Produttore / brand
Dati commerciali
- Prezzo base
- Aliquota IVA
- Accisa
- Commissioni
- Sconti di listino
Dati logistici
- Quantità minima ordinabile
- Quantità per confezione
- Unità di misura
- Flag non ordinabile
Tutti i campi possono essere importati da Excel o inseriti e modificati manualmente dall’app. Il flusso è completamente bidirezionale: tutto quello che inserisci nell’app puoi esportarlo in Excel, modificarlo e reimportarlo. Il codice prodotto è lo stesso campo usato per collegare il catalogo PDF quando disponibile.
- Importazione da Excel in pochi secondi, anche per cataloghi molto grandi
- Se il file Excel ha una struttura personalizzata, la mappatura delle colonne si salva e si riutilizza automaticamente
- Aggiornamento del listino: reimporti l’Excel aggiornato e i prezzi cambiano per tutti gli agenti subito (se gestisci più agenti)
→ Approfondisci: Importazione dati: come funziona il processo
Automazione Raccolta Ordini sul Campo
L’ordine si apre dalla sezione Ordini dell’app, selezionando prima il cliente. In quel momento il sistema carica tutte le sue condizioni commerciali e le applica automaticamente a ogni prodotto aggiunto al carrello.
I prodotti si selezionano in due modi, a seconda di cosa hai disponibile:
Dal catalogo dell’app
Cerchi il prodotto per codice o descrizione nel catalogo importato dall’Excel e lo aggiungi con un tap. Funziona per tutti gli agenti, anche chi ha solo il catalogo cartaceo o lavora senza PDF.
Dal catalogo PDF del fornitore
Se hai caricato il PDF digitale del fornitore e collegato i codici ai prodotti, puoi aprire il pdf nell’app e cliccare i prodotti direttamente dalle pagine pdf. Puoi usare entrambe le modalità nello stesso ordine.
In entrambi i casi il prezzo nel carrello è quello corretto per quel cliente — calcolato sul prezzo base del listino con le sue condizioni commerciali già applicate. L’ordine parte prima di uscire dalla porta del cliente.
- Aggiunta prodotti al carrello
- Quantità minime rispettate automaticamente, il sistema avvisa se la quantità inserita è sotto soglia
- Possibilità di modificare lo sconto manualmente per la singola riga d’ordine, senza alterare le regole del cliente
- Riepilogo ordine completo prima dell’invio: prodotti, quantità, prezzi, totale
- Invio con un tap: il fornitore riceve la conferma e il cliente, se configurato, riceve automaticamente la sua copia
Prezzi e sconti per cliente — logica automatica a priorità
Il sistema di prezzi e sconti di UppSales funziona per livelli di priorità. Quando un agente aggiunge un prodotto a un ordine, il sistema cerca automaticamente le condizioni più specifiche disponibili per quel cliente e quel prodotto — e se non le trova, sale al livello successivo.
Come viene determinato lo sconto
Il sistema cerca nell’ordine seguente e si ferma alla prima regola valida:
- Sconto specifico per quel cliente su quel prodotto
- Sconto sulla categoria del prodotto per quel cliente
- Sconto dal fornitore per quel cliente
- Listino prezzi del cliente (a livello di prodotto, categoria o fornitore)
- Sconto standard del prodotto
Come viene determinato il prezzo base
- Prezzo fisso riservato per quel cliente
- Prezzo nel listino del cliente
- Prezzo standard del prodotto importato dall’Excel
Se ci sono più opzioni valide allo stesso livello di priorità, il sistema sceglie automaticamente quella più vantaggiosa per il cliente. La quantità ordinata deve rientrare nei limiti minimi e massimi della regola perché questa venga applicata.
Tutto questo avviene in automatico — l’agente non deve ricordare nulla e non deve fare calcoli. Se necessario per una trattativa sul momento, può modificare lo sconto manualmente per quella singola riga d’ordine senza toccare le regole configurate per il cliente.
→ Approfondisci: Come funziona UppSales: configurazione sconti e listini
Raccolta Ordini da Catalogo PDF Digitale
Se il fornitore mette a disposizione il catalogo in formato PDF digitale, puoi caricarlo nell’app e collegarlo ai prodotti già importati dall’Excel. Il collegamento avviene abbinando i codici prodotto presenti nelle pagine del PDF con i codici presenti in anagrafica, il sistema lo fa automaticamente per i codici che riconosce, e permette il collegamento manuale per gli altri.
Una volta collegato, durante la visita puoi aprire il PDF nell’app, sfogliarlo insieme al cliente esattamente come un catalogo fisico, e cliccare i codici prodotto direttamente sulle pagine per aggiungerli al carrello. Il PDF non contiene informazioni sui prezzi riservati al cliente: i prezzi e gli sconti vengono applicati dall’app in base alle condizioni configurate.
- Caricamento di PDF di qualsiasi dimensione e formato
- Riconoscimento automatico dei codici prodotto e collegamento all’anagrafica
- Aggiornamento stagionale: carichi il nuovo PDF e il sistema ripete il riconoscimento automatico
- Più PDF per fornitore: stagioni o linee di prodotto separate
- Chi non ha il catalogo in digitale continua a lavorare normalmente dal catalogo dell’app
→ Approfondisci: PDF interattivi, come funziona il collegamento
Software Multi-mandato per Agenti e Rappresentanti
Ogni fornitore ha il proprio spazio separato in UppSales: listino prodotti, eventuale catalogo PDF, listini prezzi e condizioni commerciali dei clienti. Prodotti, prezzi e sconti di brand diversi non si mescolano mai.
Durante la stessa visita puoi raccogliere ordini per fornitori diversi. Passi da un fornitore all’altro con un click — senza uscire dall’app, senza aprire file separati, senza rischio di applicare il listino sbagliato.
- Nessun limite al numero di fornitori gestibili
- Catalogo, listino e condizioni cliente completamente separati per fornitore
- Navigazione tra fornitori in un click durante la visita
→ Approfondisci: Tipologie di utenti, agente singolo, plurimandatario, agenzia
Importazione e gestione dati
Prodotti, clienti, fornitori e listini si importano tramite file Excel. Il flusso è completamente bidirezionale: tutto quello che importi da Excel puoi modificarlo dall’app, e tutto quello che inserisci o modifichi nell’app puoi esportarlo in Excel. Puoi aggiornare i dati nell’app direttamente oppure modificarli in Excel e reimportarli — il sistema riconosce la struttura e aggiorna solo i campi modificati.
- Template Excel UppSales: il sistema lo riconosce automaticamente, importazione in pochi secondi
- File Excel personalizzato: mappatura delle colonne una volta sola, salvata per tutti i riutilizzi successivi
- Inserimento manuale: qualsiasi entità può essere aggiunta o modificata direttamente dall’app
- Esportazione in Excel: in qualsiasi momento, per tutti i dati presenti nell’app
→ Approfondisci: Importazione dati: come funziona il processo
App Vendita Multi-dispositivo: iOS, Android e Windows
UppSales funziona su tutte le piattaforme principali. I dati si sincronizzano automaticamente tra tutti i dispositivi dell’agente in tempo reale: se aggiorni qualcosa sul tablet durante la visita, lo trovi già aggiornato quando apri l’app dal browser in ufficio.
- iPhone e iPad: App Store
- Smartphone e tablet Android: Google Play
- Computer Windows: Microsoft Store
- Mac: Mac App Store
- Browser web: nessuna installazione, accesso da qualsiasi PC o Mac
→ Approfondisci: Sistema multipiattaforma: compatibilità e sincronizzazione
Salvataggio automatico e sincronizzazione
Ogni ordine viene salvato nel momento in cui lo modifichi. Nessun backup manuale, nessun rischio di perdere dati se chiudi l’app per sbaglio.
- Salvataggio automatico a ogni modifica, anche durante la compilazione
- Sincronizzazione in tempo reale su tutti i dispositivi dell’agente
- Storico completo di ogni ordine sempre consultabile per cliente
→ Approfondisci: Salvataggio immediato: come funziona la sincronizzazione
Prima e dopo UppSales: il confronto concreto
Questa tabella riassume come cambia il flusso di lavoro quotidiano per un agente di commercio.
| ATTIVITÀ | SENZA UPPSALES | CON UPPSALES |
| Raccogliere un ordine durante la visita | Prendi appunti sul taccuino o sul telefono, trascrivi su Excel a casa la sera | Apri l’app, selezioni il cliente, aggiungi i prodotti dal catalogo, invii. Prima di uscire dalla porta |
| Applicare il prezzo giusto per quel cliente | Cerchi il file listino, trovi lo sconto corretto, calcoli manualmente | Il sistema applica in automatico il prezzo e lo sconto corretti dal momento in cui selezioni il cliente |
| Raccogliere ordini senza catalogo PDF digitale | Mostri il catalogo cartaceo e trascrivi i codici a mano | Mostri il catalogo cartaceo e aggiungi i prodotti cercandoli per codice nell’app — nessuna trascrizione |
| Raccogliere ordini con catalogo PDF digitale | Apri il PDF, trovi il prodotto, copi il codice, lo incolli nell’ordine — per ogni prodotto | Clicchi il codice direttamente sulla pagina del PDF nell’app — il prodotto entra nel carrello con il prezzo già applicato |
| Cambiare fornitore durante la visita | Apri file e cartelle diverse, rischio di confondere prezzi o prodotti di brand diversi | Un click per passare al fornitore successivo — tutto separato, nessuna confusione |
| Aggiornare il listino prezzi | Invii il nuovo file a ogni agente — ognuno ha la sua versione, rischio disallineamenti | Reimporti l’Excel aggiornato: tutti gli agenti vedono i nuovi prezzi subito |
| Correggere un errore sull’ordine | Richiami il cliente, riscrivi l’ordine, rinvii | Raro: il sistema applica automaticamente il prezzo corretto — gli errori di prezzo sono quasi eliminati |
Per chi è pensato UppSales
UppSales funziona per quattro profili diversi, ognuno con esigenze specifiche:
Agente con listino Excel e catalogo cartaceo
Hai il listino del fornitore in Excel e un catalogo cartaceo da mostrare ai clienti. Importi il listino nell’app, configuri gli sconti dei tuoi clienti, e durante le visite mostri il catalogo cartaceo e raccogli l’ordine cercando i prodotti per codice nell’app. Niente da trascrivere la sera.
Agente con listino Excel e catalogo PDF digitale
Hai anche il catalogo del fornitore in PDF. Lo carichi nell’app, lo colleghi ai prodotti, e durante le visite mostri il PDF sul tablet e clicchi direttamente i prodotti sulle pagine. Il flusso di presentazione e raccolta ordine avviene tutto nello stesso strumento.
Agente plurimandatario
Rappresenti più fornitori, ognuno con il suo listino Excel e magari il suo PDF. Ogni fornitore ha il suo spazio separato in UppSales: listino, condizioni clienti e catalogo non si mescolano mai. Passi da un mandato all’altro con un click durante la visita.
Agenzia di rappresentanza
Coordini un team di agenti. Aggiorni listini e cataloghi per tutti in una sola operazione, assegni i clienti agli agenti e monitori gli ordini raccolti dalla dashboard centrale. Ogni agente vede solo i propri clienti e fornitori.
Cosa trovi solo nell’UppSales e non trovi nelle altre app per agenti
La maggior parte delle app per agenti di commercio nasce come CRM o gestionale, con la raccolta ordini aggiunta come funzione secondaria. UppSales nasce al contrario: la raccolta ordini è il centro di tutto.
Click diretto sui codici nel PDF: non serve reinserire nulla manualmente, tocchi il codice sul catalogo e il prodotto entra nel carrello.
Importazione PDF nativa: non serve ricreare il catalogo da zero, carichi il PDF del fornitore e diventa interattivo in pochi minuti
Multi-mandato nativo: non un workaround ma una funzione progettata fin dall’inizio, ogni fornitore con il suo spazio completamente separato, testata da agenti con 10+ brand
Moduli su misura: costruisci il tuo piano scegliendo solo le funzioni che usi, nessun costo fisso per funzioni che non ti servono.
Costruita da una software house italiana: team basato a Varese, supporto diretto in italiano dal lunedì al venerdì, nessun call center esterno
Importazione dati rapida: anche dataset molto grandi si importano in pochi secondi, con mappatura salvata per i riutilizzi
Prova tutte le funzionalità gratis per 15 giorni
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